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Configurar el complemento de Outlook

Tras instalar el complemento de LogicalDOC para Outlook, abre Microsoft Outlook. Aparecerá un nuevo menú de LogicalDOC en la interfaz de Outlook. Abre el menú y selecciona Configuración para configurar la conexión con tu instancia de LogicalDOC y las opciones predeterminadas que se utilizarán al archivar los correos electrónicos.

Configuración del complemento de LogicalDOC para Outlook

En la ventana de configuración, puede especificar las siguientes opciones:

  • URL del servidor: la URL de su instalación de LogicalDOC; por ejemplo, https://documents.example.com.
  • Clave API: la clave API que utiliza el complemento de Outlook para autenticarse en LogicalDOC. Si aún no dispone de una clave API, siga las instrucciones de Claves API para crear y activar una nueva.
  • Carpeta: la carpeta predeterminada de LogicalDOC donde se almacenarán los correos electrónicos y los archivos adjuntos.
  • Idioma: el idioma utilizado por el complemento de Outlook.
  • Habilitar la composición automática del título: cuando está habilitada, el título del documento creado a partir de un correo electrónico se genera automáticamente según el esquema de título definido a continuación.
  • Esquema del título: define cómo se compone automáticamente el título de un correo electrónico archivado. Puedes combinar texto fijo con los siguientes marcadores de posición:
    • {sender} - nombre para mostrar del remitente;
    • {from} - dirección de correo electrónico del remitente;
    • {subject}: asunto del correo electrónico;
    • {date}: fecha del correo electrónico;
    • {time}: hora del correo electrónico.
  • Destino de WFldr: define la carpeta de destino de LogicalDOC asociada a la carpeta vigilada de Outlook. Cuando se copia o se mueve un correo electrónico a la carpeta vigilada de LogicalDOC en Outlook, el mensaje se archiva automáticamente en LogicalDOC como un archivo .msg.
  • Habilitar selección de archivos adjuntos: cuando está habilitada, el complemento le permite seleccionar qué archivos adjuntos del correo electrónico deben guardarse en LogicalDOC.

Por ejemplo, el siguiente esquema de título:

{remitente} {de} {asunto} {fecha} {hora}

genera el título del documento combinando el nombre para mostrar del remitente, la dirección de correo electrónico del remitente, el asunto del mensaje, la fecha y la hora.

Haz clic en Probar para comprobar que la URL del servidor y la clave API permiten que el complemento de Outlook se conecte correctamente a LogicalDOC.

Haz clic en Aceptar para guardar la configuración. Estos ajustes se almacenan localmente y, normalmente, solo es necesario configurarlos una vez. Puedes volver a abrir la ventana de configuración en cualquier momento para modificarlos.