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Configurare Outlook Addin

Dopo aver installato il componente aggiuntivo LogicalDOC per Outlook, apri Microsoft Outlook. Nell'interfaccia di Outlook sarà disponibile un nuovo menu LogicalDOC. Apri il menu e seleziona Configurazione per configurare la connessione alla tua istanza di LogicalDOC e le opzioni predefinite utilizzate durante l'archiviazione delle e-mail.

Configurazione del componente aggiuntivo di LogicalDOC per Outlook

Nella finestra di configurazione è possibile specificare le seguenti opzioni:

  • URL del server: l’URL della tua installazione di LogicalDOC, ad esempio https://documents.example.com.
  • Chiave API: la chiave API utilizzata dal componente aggiuntivo di Outlook per l’autenticazione con LogicalDOC. Se non si dispone ancora di una chiave API, seguire le istruzioni riportate in Chiavi API per crearne e attivarne una nuova.
  • Cartella: la cartella predefinita di LogicalDOC in cui verranno archiviati le e-mail e gli allegati.
  • Lingua: la lingua utilizzata dal componente aggiuntivo di Outlook.
  • Abilita composizione automatica del titolo: se abilitata, il titolo del documento creato da un’e-mail viene generato automaticamente in base allo schema del titolo definito di seguito.
  • Schema del titolo: definisce come viene composto automaticamente il titolo di un’e-mail archiviata. È possibile combinare testo fisso con i seguenti segnaposto:
    • {sender} - nome visualizzato del mittente;
    • {from} - indirizzo e-mail del mittente;
    • {subject} - oggetto dell’e-mail;
    • {date} - data dell’e-mail;
    • {time} - ora dell’e-mail.
  • Destinazione WFldr: definisce la cartella di destinazione LogicalDOC associata alla cartella monitorata di Outlook. Quando un’e-mail viene copiata o spostata nella cartella monitorata di LogicalDOC in Outlook, il messaggio viene automaticamente archiviato in LogicalDOC come file .msg.
  • Abilita selezione allegati: se abilitata, questa opzione consente di selezionare quali allegati e-mail devono essere salvati in LogicalDOC.

Ad esempio, il seguente schema del titolo:

{mittente} {da} {oggetto} {data} {ora}

genera il titolo del documento combinando il nome visualizzato del mittente, l’indirizzo e-mail del mittente, l’oggetto del messaggio, la data e l’ora.

Fare clic su Prova per verificare che l’URL del server e la chiave API consentano al componente aggiuntivo di Outlook di connettersi correttamente a LogicalDOC.

Fare clic su OK per salvare la configurazione. Queste impostazioni vengono memorizzate localmente e normalmente devono essere configurate una sola volta. È possibile riaprire la finestra di configurazione in qualsiasi momento per modificarle.