Un editor de texto sin formato es disponible en la aplicación para que pueda editar y crear archivos de texto sin tener que salir de LogicalDOC. El editor de texto está disponible en el menú Herramientas > Contenido de texto.
Editar un archivo existente
Seleccione el archivo de texto que desea editar y elija Herramientas > Contenido de texto >Editar documento.
El documento será bloqueado(checkout) y abierto en el editor para que pueda modificar su contenido.
Haga clic en Guardar para confirmar sus modificaciones y debloquear(checkin) el archivo en LogicalDOC.
Crear un nuevo archivo de texto
Elija Herramientas > Contenido de texto > Crear documento.
Ponga un nombre y haga clic en Crear, el nuevo archivo estará inmediatamente disponible para la edición en el editor de texto.
Configurar el acceso a la API de DocuSign
1. Visita la administración de DocuSign
Para permitir que LogicalDOC tenga acceso a su cuenta de DocuSign, primero debe preparar una clave de integración, así que ingrese su administración de DocuSign y haga clic en el enlace API and Keys en el menú INTEGRATIONS.
Esto lo llevará a la información de su cuenta:
2. Agregue la aplicación LogicalDOC
Haga clic en el botón ADD APP / INTEGRATION KEY
Use LogicalDOC como nombre de la aplicación.
Autenticació
Asegúrese de elegir el método de autenticación Authorization Code Grant.
Agregue una clave secreta y guárdela en algún lugar, la necesitará más tarde.
URL de devolución de llamada
En la Additional Settings, agregue la URL de devolución de llamada que DocuSign usará para comunicarse con LogicalDOC, aquí debe usar la primera parte de la URL que normalmente usa para acceder a LogicalDOC pero anexar docusign-callback. Si accede a LogicalDOC con https://your_logicaldoc_hostname, entonces la URL de devolución de llamada debe ser https://your_logicaldoc_hostname/docusign-callback
3. Regrese a LogicalDOC e ingrese la información
Abra el menú Herramientas > DocuSign > Autorizar y pegar la información de su cuenta DocuSign.
Luego presiona Autorizar y listo.
DocuSign
DocuSign permite a las organizaciones gestionar acuerdos electrónicos y ofrece eSignature, una forma de firmar electrónicamente en diferentes dispositivos. Las firmas procesadas por DocuSign cumplen con la Ley ESIGN de EE. UU. y la regulación eIDAS de la Unión Europea, incluidas las firmas avanzadas y calificadas de la UE.
La integración de DocuSign aparece en LogicalDOC como una entrada en el menú Herramientas cuando se selecciona cualquier carpeta.
La primera vez que quiera usar DocuSign desde LogicalDOC, debe configurar correctamente la API de DocuSign en su cuenta y autorizar LogicaDOC, lea la guía Configuración del acceso a la API de DocuSign
Autorizar
Cada vez que desee comenzar a trabajar con DocuSign, recuerde abrir el menú Herramientas > DocuSign > Autorizar.
Envía un sobre
Cada vez que desee firmar un acuerdo, debe incluirlo en un sobre. Así funciona DocuSign y un sobre puede incluir uno o más archivos.
Seleccione los archivos que desea compartir con los firmantes y haga clic en Herramientas > DocuSign > Enviar sobre
En el cuadro de diálogo, coloque el Asunto que se utilizará en el correo electrónico de notificación y, opcionalmente, un breve Mensaje.
Prepara las pestañas
Antes de poder enviar el sobre, debe preparar cada documento insertando lo que DocuSign llama Pestañas. Una pestaña es un lugar donde se debe completar una información específica. Es posible que tenga pestañas de diferente tipo, pero la más importante es el Firmar aquí que recopila la firma. En LogicalDOC, una pestaña se modela con una anotación de un tipo especial.
Para preparar los documentos, haga clic en los iconos Editar las pestañas.
Hace clic en Añadir pestaña para colocar otra pestaña en el documento y luego coloquela en el lugar correcto. Es muy similar a poner anotaciones, pero aquí, para cada anotación, puede especificar el nombre y la dirección de correo electrónico del firmante.
Luego puede mover y modificar pestañas ya existentes haciendo clic derecho sobre ellas.
Una vez que haya completado el posicionamiento de sus pestañas, haga clic en Guardar y luego en Cerrar.
Revisar y enviar
Una vez que todos sus archivos se hayan preparado y haya colocado todas las pestañas necesarias, haga clic en el botón Enviar del cuadro de diálogo del sobre.
El sobre con todos los acuerdos adjuntos se envió a DocuSign y se le devolvió el identificador único. Todos los firmantes serán notificados por DocuSign e invitados a firmar los acuerdos. Tenga en cuenta que ahora sus archivos en LogicalDOC están marcados como bloqueados.
Devolución de llamada de DocuSign
Cuando todos los acuerdos están firmados por los firmantes, DocuSign cierra el sobre y notifica a LogicalDOC. Cuando esto suceda, sus archivos se actualizarán con su homólogo firmante.
Haga clic en el icono Firmado para descargar el acuerdo firmado.
Devolución de llamada directa y sondeo
DocuSign podrá comunicarse con LogicalDOC directamente solo si lo configura para que funcione con el protocolo HTTPS y solo si LogicalDOC es accesible a través de Internet.
En cualquier caso, la tarea programada Docusign Poller intentará conectarse periódicamente con su cuenta de DocuSign buscando sobres cerrados para actualizar su repositorio.
Lista de sobres
Puede acceder a la lista de sobres actuales y anteriores asociados con su cuenta de DocuSign ingresando al menú Herramientas > DocuSign > Sobres.
Configuración del acceso a la API de ShareFile
1. Visite la administración de ShareFile
Para permitir que LogicalDOC tenga acceso a su cuenta de ShareFile, primero debe preparar una clave API, así que ingrese a su consola API de DocuSign en la administración https://api.sharefile.com y haga clic en el enlace Get an API key.
Eso te llevará al API Key Generator:
2. Generar la clave de la API
Complete el campo Application Name con cualquier nombre, por ejemplo logicaldoc
En el campo Redirect URL, ingrese una URL en el formato https://yourdomain.com/sharefile-callback donde yourdomain.com es el dominio que ShareFile usará para contactar su instalación de LogicalDOC.
Haga clic en Generate API Key y verá su nueva clave en la lista a continuación, cada clave define un Client Id y Client Secret, luego usará esos códigos en LogicalDOC.
HTTPS es obligatorio
ShareFiles debe comunicarse con LogicalDOC a través del protocolo HTTPS, esta es una decisión de diseño de ShareFile adoptada para maximizar la seguridad. Como resultado, es obligatorio hacer que LogicalDOC sea accesible a través de Internet a través de HTTPS con un certificado válido.
3. Regrese a LogicalDOC e ingrese la información
Abra el menú Herramientas > ShareFile > Autorizar y pegue la información de la clave que acaba de crear.
Luego presione Authorize y siga la autenticación completa en ShareFile.
Callback URL
Asegúrese de que el URL de devolución de llamada que configuró en la clave API coincida con la URL del servidor que ve en Administración > Ajustes > Parámetros > server.url
Configuración de la API de ChatGPT
Antes de poder comenzar a integrar LogicalDOC con la API de ChatGPT, necesita obtener una clave API para acceder a él.
1
Crear una cuenta
Puedes crear una cuenta gratuita registrándote aquí aquí.
Luego, vaya al proyecto creado, haga clic en Generate new secret key e ingrese un nombre para su clave en la ventana emergente. Después de ingresar un nombre, haga clic en Create secret key.
En la siguiente pantalla, copia tu clave API y guárdala en un lugar seguro. No podrás volver a verla.
3
Configurar la facturación
OpenAI implementa un modelo de pago por uso para sus servicios API. Por lo tanto, es esencial establecer un método de pago para fines de facturación. Sin esta configuración, la clave API recién creada estará inactiva.
Para la configuración de facturación, vaya a la sección de su perfil y seleccione Billing en el menú de la izquierda y luego elija Add payment details.
4
Colocar la clave en LogicalDOC
Abra LogicalDOC, seleccione la carpeta que desee en el árbol de carpetas y abra el menú Herramientas > ChatGPT > Configuración
Aquí, coloque la clave que guardó en el paso 2 y especifique el modelo ChatGPT que desea utilizar (al momento de escribir este artículo, el modelo predeterminado es gpt-4o).
