Para permitir que LogicalDOC tenga acceso a su cuenta de DocuSign, primero debe preparar una clave de integración, así que ingrese su administración de DocuSign y haga clic en el enlace API and Keys en el menú INTEGRATIONS.
Esto lo llevará a la información de su cuenta:
2. Agregue la aplicación LogicalDOC
Haga clic en el botón ADD APP / INTEGRATION KEY
Use LogicalDOC como nombre de la aplicación.
Autenticació
Asegúrese de elegir el método de autenticación Authorization Code Grant.
Agregue una clave secreta y guárdela en algún lugar, la necesitará más tarde.
URL de devolución de llamada
En la Additional Settings, agregue la URL de devolución de llamada que DocuSign usará para comunicarse con LogicalDOC, aquí debe usar la primera parte de la URL que normalmente usa para acceder a LogicalDOC pero anexar docusign-callback. Si accede a LogicalDOC con https://your_logicaldoc_hostname, entonces la URL de devolución de llamada debe ser https://your_logicaldoc_hostname/docusign-callback
3. Regrese a LogicalDOC e ingrese la información
Abra el menú Herramientas > DocuSign > Autorizar y pegar la información de su cuenta DocuSign.
Luego presiona Autorizar y listo.
ChatGPT
ChatGPT puede comprender y producir texto como los humanos. Ha sido diseñado para procesar y generar texto natural en varios idiomas.
Con esta IA conectada con LogicalDOC, los usuarios pueden escribir un mensaje o una pregunta sobre sus documentos.
La primera vez que desee utilizar ChatGPT desde LogicalDOC, debe configurar correctamente la API de OpenAI y obtener su clave API. Lea la guía Configuración de la API de ChatGPT.
Iniciar una conversación
Cada vez que desee iniciar una nueva conversación con ChatGPT, seleccione uno o más documentos y luego, en la barra de la bandeja, cambie al indicador de ChatGPT.
Escribe aquí tu primera pregunta y confirma pulsando Enter. Aparecerá una ventana emergente que te permitirá continuar la conversación como en un chat tradicional.
DocuSign
DocuSign permite a las organizaciones gestionar acuerdos electrónicos y ofrece eSignature, una forma de firmar electrónicamente en diferentes dispositivos. Las firmas procesadas por DocuSign cumplen con la Ley ESIGN de EE. UU. y la regulación eIDAS de la Unión Europea, incluidas las firmas avanzadas y calificadas de la UE.
La integración de DocuSign aparece en LogicalDOC como una entrada en el menú Herramientas cuando se selecciona cualquier carpeta.
La primera vez que quiera usar DocuSign desde LogicalDOC, debe configurar correctamente la API de DocuSign en su cuenta y autorizar LogicaDOC, lea la guía Configuración del acceso a la API de DocuSign
Autorizar
Cada vez que desee comenzar a trabajar con DocuSign, recuerde abrir el menú Herramientas > DocuSign > Autorizar.
Envía un sobre
Cada vez que desee firmar un acuerdo, debe incluirlo en un sobre. Así funciona DocuSign y un sobre puede incluir uno o más archivos.
Seleccione los archivos que desea compartir con los firmantes y haga clic en Herramientas > DocuSign > Enviar sobre
En el cuadro de diálogo, coloque el Asunto que se utilizará en el correo electrónico de notificación y, opcionalmente, un breve Mensaje.
Prepara las pestañas
Antes de poder enviar el sobre, debe preparar cada documento insertando lo que DocuSign llama Pestañas. Una pestaña es un lugar donde se debe completar una información específica. Es posible que tenga pestañas de diferente tipo, pero la más importante es el Firmar aquí que recopila la firma. En LogicalDOC, una pestaña se modela con una anotación de un tipo especial.
Para preparar los documentos, haga clic en los iconos Editar las pestañas.
Hace clic en Añadir pestaña para colocar otra pestaña en el documento y luego coloquela en el lugar correcto. Es muy similar a poner anotaciones, pero aquí, para cada anotación, puede especificar el nombre y la dirección de correo electrónico del firmante.
Luego puede mover y modificar pestañas ya existentes haciendo clic derecho sobre ellas.
Una vez que haya completado el posicionamiento de sus pestañas, haga clic en Guardar y luego en Cerrar.
Revisar y enviar
Una vez que todos sus archivos se hayan preparado y haya colocado todas las pestañas necesarias, haga clic en el botón Enviar del cuadro de diálogo del sobre.
El sobre con todos los acuerdos adjuntos se envió a DocuSign y se le devolvió el identificador único. Todos los firmantes serán notificados por DocuSign e invitados a firmar los acuerdos. Tenga en cuenta que ahora sus archivos en LogicalDOC están marcados como bloqueados.
Devolución de llamada de DocuSign
Cuando todos los acuerdos están firmados por los firmantes, DocuSign cierra el sobre y notifica a LogicalDOC. Cuando esto suceda, sus archivos se actualizarán con su homólogo firmante.
Haga clic en el icono Firmado para descargar el acuerdo firmado.
Devolución de llamada directa y sondeo
DocuSign podrá comunicarse con LogicalDOC directamente solo si lo configura para que funcione con el protocolo HTTPS y solo si LogicalDOC es accesible a través de Internet.
En cualquier caso, la tarea programada Docusign Poller intentará conectarse periódicamente con su cuenta de DocuSign buscando sobres cerrados para actualizar su repositorio.
Lista de sobres
Puede acceder a la lista de sobres actuales y anteriores asociados con su cuenta de DocuSign ingresando al menú Herramientas > DocuSign > Sobres.
Configuración del acceso a la API de ShareFile
1. Visite la administración de ShareFile
Para permitir que LogicalDOC tenga acceso a su cuenta de ShareFile, primero debe preparar una clave API, así que ingrese a su consola API de DocuSign en la administración https://api.sharefile.com y haga clic en el enlace Get an API key.
Eso te llevará al API Key Generator:
2. Generar la clave de la API
Complete el campo Application Name con cualquier nombre, por ejemplo logicaldoc
En el campo Redirect URL, ingrese una URL en el formato https://yourdomain.com/sharefile-callback donde yourdomain.com es el dominio que ShareFile usará para contactar su instalación de LogicalDOC.
Haga clic en Generate API Key y verá su nueva clave en la lista a continuación, cada clave define un Client Id y Client Secret, luego usará esos códigos en LogicalDOC.
HTTPS es obligatorio
ShareFiles debe comunicarse con LogicalDOC a través del protocolo HTTPS, esta es una decisión de diseño de ShareFile adoptada para maximizar la seguridad. Como resultado, es obligatorio hacer que LogicalDOC sea accesible a través de Internet a través de HTTPS con un certificado válido.
3. Regrese a LogicalDOC e ingrese la información
Abra el menú Herramientas > ShareFile > Autorizar y pegue la información de la clave que acaba de crear.
Luego presione Authorize y siga la autenticación completa en ShareFile.
Callback URL
Asegúrese de que el URL de devolución de llamada que configuró en la clave API coincida con la URL del servidor que ve en Administración > Ajustes > Parámetros > server.url
Con la integración de Google Calendar, puedes conectar el Calendario de LogicalDOC con Google.
Con esta función puedes mantener una gestión integrada, incluso desde tu teléfono, de todas tus citas personales y reuniones organizadas con compañeros.
La primera vez que desee utilizar Google Calendar desde dentro LogicalDOC, usted tiene que configurar adecuadamente la API de Google en su cuenta de Google, por favor lea la guía Configuración de Google API
Sincronización de calendarios
LogicalDOC mantiene sincronizado tu calendario local con el de Google, pero en cualquier momento puedes forzar la sincronización haciendo clic en Sincronizar.
