Zoho Docs è un'applicazione online gratuita per creare e modificare documenti Consente di lavorare sul web senza la necessità di alcun software di elaborazione testi. L'iintegrazione con Zoho Docs appare in LogicalDOC come una voce nel menu Strumenti. Dal sottomenu, è possibile scegliere di modificare i documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni o di importare ed esportazione documenti tra LogicalDOC e Zoho.

La prima volta che si desidera utilizzare Zoho da LogicalDOC, è necessario configurare correttamente l'API Zoho nel tuo account Zoho, si prega di leggere la guida Configurazione di Zoho API.

Autorizzazione

La prima cosa da fare se si vuole iniziare a lavorare con Zoho è di autorizzare LogicalDOC in Strumenti > Zoho > Autorizza

Nella casella opportuna inserire le vostre credenziali e poi cliccare su Autorizza.

Editare un Documento

Selezionare il documento che si desidera modificare e scegliere Modifica documento (Strumenti > Zoho > Modifica documento). Una nuova finestra popup viene visualizzata.

È necessario fare clic nel link fornito per aprire l'editor Zoho in un'altra scheda, quando hai terminato le modifiche, basta tornare di nuovo qui e fare clic su Checkin confermare le modifiche. Mentre si sta modificando un file in Zoho, il documento rimane bloccato.

Importare da Zoho

Clicca su Importa da Zoho (Strumenti > Zoho > Importa da Zoho). Utilizza il browser per selezionare i file e le cartelle che si desidera importare, poi cliccare su Seleziona.

Esportare in Zoho

Selezionare i documenti che si desidera esportare. Clicca su Esporta in Zoho (Strumenti > Zoho > Esporta in Zoho).

DocuSign consente alle organizzazioni di gestire accordi elettronici e offre la firma elettronica, un modo per firmare elettronicamente su dispositivi diversi. Le firme elaborate da DocuSign sono conformi alla legge ESIGN degli Stati Uniti e al regolamento eIDAS dell'Unione europea, comprese le firme UE Advanced e EU.

L'integrazione di DocuSign appare in LogicalDOC come una voce nel menu Strumenti quando viene selezionata una qualunque cartella.

La prima volta che si desidera utilizzare DocuSign da LogicalDOC, è necessario configurare correttamente l'API DocuSign nel proprio account e autorizzare LogicaDOC, leggere la guida Configurazione dell'accesso all'API DocuSign.

Autorizzare

Ogni volta che vuoi iniziare a lavorare con DocuSign, ricordati di aprire il menu Strumenti > DocuSign > Autorizza

Invia una busta

Ogni volta che vuoi firmare un accordo, devi includerlo in una busta. Questo è il modo in cui funziona DocuSign e una busta può includere uno o più file.

Quindi seleziona i contratti che desideri condividere con i firmatari e fai clic su Strumenti > DocuSign > Invia busta

Nella finestra di dialogo, inserisci l'Oggetto che verrà utilizzato nell'e-mail di notifica e, facoltativamente, un breve Messaggio.

Prepara le schede

Prima di poter inviare la busta, è necessario preparare ciascun documento inserendo ciò che DocuSign chiama Schede. Una scheda è un luogo in cui devono essere compilate informazioni specifiche. Potresti avere schede di diverso tipo, ma la più importante è il Firma qui che raccoglie la firma. In LogicalDOC una scheda è modellata con un'annotazione di un tipo speciale.

Per preparare i documenti, fare clic sull'icona Modifica le schede.

Fai clic su Aggiungi Scheda per inserire un'altra scheda nel documento e quindi posizionala nel posto giusto. È molto simile mettere annotazioni ma qui per ogni annotazione è possibile specificare il nome e l'indirizzo e-mail del firmatario.

È quindi possibile spostare e modificare le schede già esistenti facendo clic con il pulsante destro del mouse su di esse.

Una volta completato il posizionamento delle schede, fai clic su Salva e poi su Chiudi.

Rivedi e invia

Una volta che tutti i tuoi file sono stati preparati e hai inserito tutte le schede necessarie, fai clic sul pulsante Invia della finestra di dialogo della busta.

La busta con tutti i contratti allegati è stata inviata a DocuSign e l'identificatore univoco ti viene restituito. Tutti i firmatari saranno avvisati da DocuSign e invitati a firmare gli accordi. Si noti che ora i file in LogicalDOC sono contrassegnati come estratti.

Richiamata da DocuSign

Quando tutti gli accordi sono firmati dai firmatari, DocuSign chiude la busta e notifica LogicalDOC. Quando ciò accade, i tuoi file verranno aggiornati con la loro controparte firmata.

Fai clic sull'icona Firmato per scaricare l'accordo firmato.

Elenca le buste

Puoi accedere all'elenco delle buste attuali e passate associate al tuo account DocuSign accedendo al menu Strumenti > DocuSign > Buste.

1. Visita l'amministrazione di DocuSign

Per consentire a LogicalDOC di accedere al tuo account DocuSign devi prima preparare una chiave di integrazione, quindi inserisci la tua amministrazione DocuSign e fai clic sul link API and Keys nel menu INTEGRATIONS.

Questo ti porterà alle informazioni del tuo account:

2. Aggiungi l'APP LogicalDOC

Fare clic sul pulsante ADD APP / INTEGRATION KEY

Usa LogicalDOC come Nome app.

Autenticazione

assicurati di scegliere il metodo di autenticazione Authorization Code Grant.

Aggiungi una chiave segreta e salvala da qualche parte, ne avrai bisogno in seguito.

URL di callback

In Additional Settings aggiungi l'URL di callback che DocuSign utilizzerà per comunicare con LogicalDOC, qui devi usare la prima parte dell'URL che usi normalmente per accedere a LogicalDOC ma aggiungi docusign-callback. Se accedi a LogicalDOC con https://your_logicaldoc_hostname, l'URL di callback deve essere https://your_logicaldoc_hostname/docusign-callback

3. Torna a LogicalDOC e inserisci le informazioni

Apri il menu Strumenti > DocuSign> Autorizza e incolla le informazioni dal tuo account DocuSign.

Quindi premi Autorizza e il gioco è fatto.

1. Visita l'Amministrazione di ShareFile

Per consentire a LogicalDOC di accedere al tuo account ShareFile devi prima preparare un API Key, pertanto accedi alla tua console API DocuSign nell'amministrazione https://api.sharefile.com e fai clic sul collegamento Get an API key.

Questo ti porterà all'API Key Generator:

2. Genera la chiave API

Compila il campo Application Name con qualsiasi nome, ad es. logicaldoc

Nel campo Redirect URL inserisci un URL nel formato https://tuodominio.com/sharefile-callback dove tuodominio.com è il dominio che ShareFile utilizzerà per contattare la tua installazione di LogicalDOC.

Fai clic su Generate API Key e vedrai la tua nuova chiave nell'elenco seguente, ogni chiave definisce un ID client e un segreto client, quindi utilizzerai quei codici in LogicalDOC.

3. Torna a LogicalDOC e inserisci le informazioni

Apri il menu Strumenti > StareFile > Autorizza e incolla le informazioni dalla chiave appena creata.

Quindi premere su Autorizza e seguire la completa autenticazione in ShareFile.